从第一次下载，
到第一笔交易。

能解释加密资产、稳定币和交易平台的角色，知道自己所在地区需要核对哪些规则。

1. 加密资产与区块链是什么先分清网络、代币、地址和交易记录，理解价格不等于价值。
2. BTC、ETH 与稳定币理解价值储存、网络燃料和计价资产的不同用途。
3. 为什么市场 7×24 小时交易认识全天候市场的流动性断层、跳空替代现象和休息纪律。
4. 中心化交易所与链上交易比较托管、撮合、透明度、网络费和智能合约风险；不要只凭“链上”名称判断自托管，还要核对私钥控制、恢复机制、预言机、结算路径与共享抵押品。
5. 钱包怎么选目录收录不等于官方背书；核对安全审查或开源记录、持续维护、官方支持渠道、最近复核时间和实际费用。
6. 波动、流动性与滑点用同一笔订单理解“看见的价格”为什么不等于“成交的价格”。
7. 本地合规与税务自查在开户前核对服务地区、身份要求、资金来源和申报义务。
8. 常见骗局与不可能三角识别保本高收益、代操作、假客服、假 App 和授权钓鱼。

从官方渠道完成下载和注册，配置双重验证、提现白名单与反钓鱼措施。

1. 交易所怎么选比较许可与服务地区、历史安全事件、流动性、费用、储备披露和客服记录。
2. 只从官方渠道下载与购买手动核对域名、应用开发者、商店页面与安装包来源；硬件钱包优先从官方或授权渠道购买，检查真伪与篡改迹象，拒绝群聊安装包和任何预置助记词。
3. 注册与身份验证了解 KYC 的用途、隐私边界、地区限制和账户实名一致性。
4. 密码、Passkey 与 2FA使用独立密码和验证器或安全密钥，避免只依赖短信验证码。
5. 反钓鱼码与设备管理检查登录设备、活跃会话、邮件验证码和官方通知渠道。
6. 提现白名单与冷静期启用地址白名单、修改保护和小额测试，降低账号失守后的损失。
7. 完成安全体检保存官方域名书签，记录应急冻结入口；硬件签名器连接软件钱包前核对官方兼容说明，绝不在线保存助记词。

能正确入金、读懂交易对和订单簿，用小额限价单完成买入、卖出与提币测试。

1. 入金方式与资金路径区分法币买币、P2P、银行卡通道和链上充值，先核对费用与对手方风险。
2. 充值网络、地址与 Memo同一资产可能存在多条网络；先确认该网络当前未暂停充值或提现，再核对地址与 Memo，并做小额测试。
3. 读懂 BTC/USDT 交易对前者是基础资产，后者是计价资产；买和卖对应不同资产流向。
4. 订单簿、价差与深度认识买一卖一、挂单队列、点差和大额订单的价格影响。
5. 价格精度与最小数量下单前查看 tick size、数量步长和最小成交额；规则调整后，新订单、API 与交易机器人要刷新参数，旧挂单是否保留原精度以平台公告为准。
6. 市价单、限价单与条件单比较成交确定性、价格确定性与触发风险；若平台提供自动订单路由，还要确认实际成交路径、中介资产、点差、手续费扣款资产与未成交部分去向。
7. 小额买入的完整步骤确认方向、金额、预估均价和手续费；区分 maker / taker 交易费、资金费率与强平相关费用，下单后检查成交记录而不是只看余额。
8. 卖出、提币与到账确认完成反向交易和小额提币测试，理解平台确认与链上确认的区别。

能计算仓位、止损和盈亏比，并用基础图表与交易记录复盘决策。

1. K 线与时间周期读懂开高低收、成交量和周期嵌套，避免用一分钟图判断长期趋势。
2. 趋势、支撑与阻力把价格区域当作概率区间，而不是一定有效的神奇点位。
3. MA、MACD、RSI 与 KDJ理解趋势和动量指标各自回答什么，以及重复信号带来的错觉。
4. 仓位大小怎么算用可承受亏损、入场价和止损距离反推数量，而不是先决定买多少。
5. 止损、止盈与盈亏比把退出条件写在入场前，计入滑点和手续费后再判断交易是否值得。
6. 定投、分批与再平衡比较一次买入、时间分散和目标权重管理的适用场景。
7. 第一份交易日志记录假设、触发条件、执行偏差与情绪，评价过程而不是单笔结果。

能解释杠杆、保证金、资金费率和强平，并在模拟环境完成开仓与平仓。

1. 交割合约与永续合约理解到期日、基差，以及永续合约如何用资金费率贴近现货。
2. 做多、做空与杠杆杠杆改变保证金占用和破产距离，不会提高判断正确率。
3. 逐仓与全仓保证金比较单仓风险隔离和账户权益共享；统一或链上交易账户还可能让现货挂单、永续仓位等共同占用可用余额，必须按平台规则核对隔离边界。
4. 标记价格、指数价格与强平强平通常参考标记价格；最新成交价并不是唯一风险基准。
5. 初始保证金与维持保证金杠杆档位、维持保证金率和抵押品折扣可能在持仓后调整；区分仅影响借贷或转出的抵押品比例，与会改变组合保证金风险率和清算风险的参数，持续查看官方公告与仓位页指标。
6. 资金费率与持仓成本识别正负费率的付款方向；结算周期可能因合约调整，下单前查看当前周期并计算跨周期持仓成本。
7. 只减仓、止盈止损与条件单防止平仓单意外反向开仓，并认识触发价和成交价可能不同。
8. 模拟完成一开一平用最低杠杆走完下单、检查强平价、设置退出、平仓和复盘全流程。

能读懂一张期权合约，区分买方与卖方风险，并计算盈亏平衡点与最大损失。

1. 看涨 Call 与看跌 Put期权买方获得权利，卖方承担义务；方向相同也可能因时间而亏损。
2. 行权价、到期日与权利金学会阅读合约代码，并在下单前确认所在地资格、交易入口、标的、面值、流动性来源、结算方式和到期时间。
3. 实值、平值与虚值用标的价格和行权价判断内在价值，但不要忽略剩余时间。
4. 内在价值与时间价值权利金由多种因素共同决定，越接近到期时间衰减通常越明显。
5. 隐含波动率 IVIV 反映市场对未来波动的定价；方向看对也可能买得太贵。
6. Delta、Gamma、Theta、Vega用希腊字母理解方向、曲率、时间衰减和波动率敞口。
7. 盈亏平衡与最大损失在下单前画出到期盈亏图，确认最坏情形和所需保证金。
8. 从买方策略到价差组合先学买入 Call/Put，再理解保护性 Put 与有限风险价差，不碰裸卖。

能交叉阅读成交量、持仓量、资金费率、爆仓和订单流，不把单一指标当信号。

1. 成交量 Volume已发生的成交活跃度，需要结合价格区间和时间周期观察。
2. 持仓量 Open Interest未平仓合约的规模；价格与 OI 的组合需要结合清算和资金费率解释。
3. 资金费率与基差观察杠杆拥挤和持仓成本，但极端费率可以持续很久。
4. 爆仓数据与清算热力图理解被动成交和潜在风险区，避免把热力区当作价格必达目标。
5. 多空比与主动买卖区分账户比、持仓比和成交方向，不同口径不能直接比较。
6. 订单流、深度与足迹图观察成交不平衡、吸收和流动性变化，同时警惕短时噪音。
7. CPI、利率、美元与 ETF建立宏观事件日历，理解流动性环境如何影响风险资产。

拥有一份包含入场、退出、仓位、日损上限和应急动作的个人交易清单。

1. 写下交易计划定义市场、周期、触发条件、无效条件、退出方式和不交易的情况。
2. 单笔风险与日损上限先限制最大损失，再讨论目标收益；连续亏损后自动停止。
3. 相关性与组合暴露多个币种可能实际押注同一风险因子，仓位数量不等于分散。
4. 事件、插针与平台风险为数据发布、维护、网络拥堵、宕机和异常波动准备预案。
5. 账户与钱包应急流程发现异常后先冻结、撤销会话、联系官方渠道并保留证据。
6. 复盘胜率、赔率与期望值用一组交易评估方法，不因单次盈利奖励错误过程。
7. 毕业测验：三张订单分别解释现货、永续和期权订单的最大损失、成本与退出条件。